Marie Stuartovna si užívá mládí, krásy a těší se na slibnou budoucnost. K francouzské a skotské koruně možná přibude anglická! Alžběta I. brzy vycítí, že její mladá příbuzná pro ni představuje smrtelné nebezpečí. Vždyť Marii mnozí prohlašují za právoplatnou dědičku anglického trůnu, zatímco Alžbětu za bastarda. Jak nejlépe odstranit Marii ze hry?